PLATZIA | Evaluación Grupo C — Gestión Fiscal & CRM

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Tu práctica fiscal

Escala, servicios y temporada

¿Cómo describes mejor tu práctica? ¿Qué servicios ofreces? (todos los que apliquen)

Preparación de taxes — clientes individuales Taxes para negocios / Schedule C Bookkeeping mensual recurrente Nómina / Payroll Consultoría financiera personal o empresarial Gestión de ITIN / Trámites ante el IRS Registro de empresas (LLC, Corp, EIN)

¿Cuántos clientes activos manejas aproximadamente?

Menos de 50 50 a 150 151 a 300 Más de 300

¿Cuántas declaraciones procesas en temporada (Ene–Abr)?

Menos de 50 50 a 150 151 a 400 Más de 400

💬 En tus propias palabras — Sección 1

¿Qué aspecto de tu práctica fiscal te gustaría mejorar o automatizar? Cuéntanos libremente.

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Captura de datos y documentos

El 80% del trabajo manual está aquí

¿Cómo reciben los documentos de sus clientes? (todos los que apliquen)

En persona — el cliente los trae físicamente Fotos enviadas por WhatsApp PDFs por email Portal de clientes (TaxDome, Canopy, ShareFile, etc.) Google Drive compartido Dropbox u otro servicio de archivos

¿Con qué frecuencia persiguen documentos faltantes al cliente?

Casi siempre — es la parte más frustrante del proceso Con frecuencia — en más del 50% de los casos Ocasionalmente — en menos del 25% Rara vez — la mayoría manda todo a tiempo

¿Cómo organizan los documentos de cada cliente?

Carpetas físicas o archivadores Google Drive o computadora — sin estructura fija Google Drive organizado por cliente/año Software especializado (TaxDome, Canopy, etc.)

¿Capturan y categorizan recibos o gastos de clientes de negocio?

No — el cliente lo entrega ya organizado Sí, el cliente los manda y los clasificamos manualmente Sí, usamos QuickBooks u otro software Sí, tenemos proceso automatizado de captura y categorización

¿Qué software de preparación de taxes usas? (opcional)

💬 En tus propias palabras — Sección 2

¿Qué parte del proceso de documentos y datos te quita más tiempo o te genera más estrés? ¿Qué cambiarías si pudieras?

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Reportes y métricas del negocio

¿Tienes visibilidad real de tu práctica?

¿Tus clientes de negocio reciben reportes financieros periódicos?

No — solo al momento de preparar los taxes Sí, trimestralmente si el cliente lo pide Sí, mensualmente — parte del servicio de bookkeeping

¿Cuánto tiempo te consume preparar esos reportes?

No aplica 1 a 2 horas por cliente al mes Medio día por cliente al mes Más de un día por cliente

¿Cuáles métricas de TU propio negocio puedes ver hoy? (marca las que apliquen)

Declaraciones procesadas vs. pendientes esta temporada Revenue por tipo de servicio (taxes vs bookkeeping vs otro) Clientes que no regresaron este año vs. el anterior Tiempo promedio por caso o declaración Gastos categorizados por Schedule C de clientes de negocio Ninguna — tomo decisiones por intuición o estimación

¿Envías alertas de deadlines fiscales a tus clientes? (Apr 15, Oct 15, Jan 31, etc.)

No — el cliente recuerda solo o llama cuando ya es tarde Sí, publicamos en redes sociales cerca de la fecha Sí, enviamos mensajes directos — pero manualmente Sí, tenemos sistema automatizado de alertas

💬 En tus propias palabras — Sección 3

¿Qué información o reportes necesitas pero hoy no tienes? ¿Qué dato te ayudaría a tomar mejores decisiones o dar mejor servicio?

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Gestión de clientes y CRM

Retención, seguimiento y crecimiento

¿Dónde llevas el registro de tus clientes y su historial?

No tengo sistema — todo en la cabeza o en papel Excel o Google Sheets El mismo software de taxes — tiene base de clientes integrada CRM dedicado (HubSpot, Airtable, TaxDome, etc.)

¿Haces seguimiento a clientes que no regresaron después de la temporada?

No — si no llaman, se pierden Sí, manualmente si los recuerdo antes de la siguiente temporada Sí, tenemos proceso de reactivación definido

¿Ofreces servicios adicionales a clientes que vienen solo por taxes?

Rara vez — completamos los taxes y listo A veces, si el cliente pregunta Sí, siempre evaluamos qué más pueden necesitar

¿Por cuáles canales se comunican los clientes contigo? (todos los que apliquen)

WhatsApp Llamadas telefónicas Email Presencial en oficina Portal de clientes (TaxDome, Canopy, etc.)

💬 En tus propias palabras — Sección 4

¿Qué mejorarías en la forma en que manejas la relación con tus clientes? ¿Hay algo que quisieras hacer pero no tienes tiempo o herramientas para hacerlo?

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