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Monitoreo estratégico
Visualiza rápidamente la salud de tu cartera, clientes activos, riesgos, oportunidades y tareas prioritarias.
Inteligencia operativa para asesores financieros
Gestiona tu cartera IUL con más control y menos carga operativa.
Una plataforma diseñada para asesores y agencias que necesitan monitorear clientes, detectar alertas MEC, identificar oportunidades de liquidez y mantener un servicio postventa consistente sin vivir pendientes de cada póliza.
Command Center
Resumen global de cartera
Clientes activos248+12% crecimiento
Requieren atención124 críticos
Oportunidades18$612K potencial
Needs Attention
MEC exposure sobre umbralRevisar
Revisión anual pendienteAgendar
Oportunidad de liquidezEvaluar
Ficha del cliente
Pedro Pérez · IULActivo
Diseñada para el trabajo real
No reemplaza al portal de la aseguradora. Te muestra lo que requiere atención.
La plataforma concentra la información que ayuda a tomar decisiones, dar seguimiento y detectar oportunidades. El objetivo no es mostrar más datos: es ayudarte a saber qué hacer, con quién y cuándo.
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Alertas MEC y servicio
Detecta pólizas que requieren revisión, límites MEC, riesgo de lapse y eventos que ameritan intervención.
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Oportunidades de negocio
Identifica posibilidades de revisión, liquidez o nuevos productos según perfil, cartera y necesidades del cliente.
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Postventa automatizada
Recordatorios, revisiones, cumpleaños y comunicaciones de servicio con reglas que evitan contacto innecesario.
Seguridad y Cumplimiento: El Panel Admin de Platzia no sustituye el software nativo de tu compañía aseguradora. El sistema solo monitorea y gestiona los datos básicos de contacto y estructura de la póliza necesarios para el seguimiento de tu cartera, garantizando que nunca se expongan, almacenen ni procesen historiales médicos ni información personal de carácter sensible.
De datos a acción
Una operación más clara en cuatro pasos.
1
Centraliza
Organiza clientes, pólizas, notas, documentos y datos clave en una ficha única por asegurado.
2
Detecta
El sistema identifica alertas, oportunidades y eventos de servicio que requieren seguimiento.
3
Prioriza
Tu dashboard muestra primero los clientes que necesitan atención y la acción recomendada.
4
Escala
Agrega automatización, portal del cliente, asistente IA e integraciones a medida que crece tu operación.
Crece a tu ritmo
Dos niveles para tu etapa de crecimiento.
Precios iniciales de referencia para validar la oferta. Pueden ajustarse según alcance, implementación, volumen e integraciones.
Advisor Growth
$497 / mes
Implementación inicial$1,397
Hasta 100 clientes
Para asesores con volumen creciente que necesitan monitoreo, automatización y oportunidades reales de cartera.
- Ficha 360° y gestión de pólizas
- Notas, seguimiento y buscador
- Dashboard estratégico
- Alertas MEC y liquidez
- Customer Care automatizado
- Motor de oportunidades
- Historial de comunicaciones
- Reportes ejecutivos
Agency Enterprise
$2,497 / mes
Implementación inicial$4,997
Clientes ilimitados · sujeto a uso razonable
Para agencias con equipos, alto volumen y procesos internos que requieren personalización e integraciones.
- Todo lo incluido en Advisor Growth
- Clientes ilimitados
- Usuarios y roles por agencia
- Integraciones personalizadas
- OCR de documentos
- Portal de cliente preparado
- Capacitación inicial personalizada
- Soporte prioritario
* Precios provisionales para esta primera versión comercial. No constituyen oferta definitiva.
Complemento opcional · según solicitud
Solicitar este complemento
Portal del cliente + asistente de autoservicio
Permite que tus asegurados consulten información, hagan preguntas y manifiesten intención de solicitar una cita, revisión o acción sobre su póliza sin depender de tu disponibilidad inmediata.
Email + OTP Read-only Asistente IA Solicitudes internas
Suma el módulo de captación
Platzia Inbox
El módulo de captación del ecosistema Platzia: atiende y responde 24/7 en tus redes sociales y tu sitio web, califica leads y candidatos a agente, agenda citas y conecta cada cliente cerrado directo con esta plataforma de cartera y postventa.
WhatsApp Instagram Messenger Telegram AI Lead Assistant Agenda de citasInstagram
Messenger
WhatsApp
Telegram
AI Lead Assistant
→
Platzia Inbox
Lead calificado / cita
→
Asesor / Agencia
Cliente cerrado
→
IUL Intelligence Platform
Nueva oportunidad
←
Cross-sell / Follow-up
Integraciones On-Demand
Lista para usar. Y si necesitas más, la conectamos.
Por el momento, nuestro ecosistema te entrega esta solución centralizada lista para usar, incluida la atención a tus asegurados: consultas de póliza y dudas frecuentes resueltas por autoservicio, con contacto directo contigo solo cuando de verdad hace falta. Sin embargo, si requieres conectar un servicio externo adicional, podemos integrarlo bajo demanda según las necesidades operativas específicas de tu agencia.
Preguntas frecuentes
Empieza simple. Escala cuando lo necesites.
¿Necesito ser una agencia?
No. La solución está planteada tanto para asesores independientes como para equipos y agencias con gran volumen.
¿Reemplaza el portal del carrier?
No. Está diseñada como una capa de inteligencia, monitoreo y servicio para ayudarte a gestionar tu cartera.
¿Se puede personalizar?
Sí. Platzia trabaja con soluciones adaptadas a procesos, reglas, integraciones y necesidades específicas del negocio.
¿Puedo agregar más automatización?
Sí. La arquitectura está pensada para crecer con portal de cliente, agentes IA, OCR e integraciones externas.
Ecosistema Platzia
Este panel es una pieza. Mira el resto.
Platzia Inbox
Capta y responde en tus redes sociales y tu sitio web, califica leads y candidatos, y agenda citas 24/7.
Ver más detalles →
Onboarding
Recluta, licencia, entrena y retén a tus agentes — el verdadero motor de ingresos de tu agencia.
Ver más detalles →
Life Intelligence Platform
Ver el ecosistema completo
¿Quieres ver los tres juntos?
Mira cómo encajan Inbox, Panel Admin + CRM y Onboarding en el ecosistema completo.
Automatización aplicada al crecimiento
Convierte tu cartera en una operación más inteligente.
Cuéntanos cómo gestionas hoy a tus clientes y te mostramos qué nivel de automatización tiene sentido para tu etapa actual.
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